Kurz gesagt
Öffnen Sie Kunden in der Seitenleiste und wählen Sie Neuer Kunde. Zum Speichern genügt ein Name. Ergänzen Sie E-Mail, Adresse und Steuernummer, wenn Sie bereit zum Senden sind. Ein Kunde mit Rechnungen wird archiviert, nie gelöscht.
Die Kundenliste
Öffnen Sie Kunden in der Seitenleiste. Die Liste hat zwei Tabs, Aktiv und Archiviert, jeweils mit einer Anzahl. Mit dem Suchfeld finden Sie einen Kunden nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Steuernummer. Sortieren Sie nach Name oder nach den neuesten zuerst. Die Liste zeigt 25 Kunden pro Seite. Auf dem Handy ist jeder Kunde eine Karte statt einer Tabellenzeile.
Jede Zeile zeigt, was Sie diesem Kunden berechnet haben und was er noch schuldet. So sehen Sie auf einen Blick, bei wem Sie nachfassen müssen.
Einen Kunden anlegen
Wählen Sie Neuer Kunde. Sie können auch beim Schreiben einer Rechnung einen anlegen, mit Neuer Kunde in der Kundenauswahl, ohne den Editor zu verlassen.
Ohne E-Mail können Sie Rechnungen trotzdem schreiben und speichern. Die E-Mail für Rechnungen brauchen Sie nur, um eine Rechnung per E-Mail zu senden.
Was jedes Feld bedeutet
| Feld | Was er leistet |
|---|---|
| Kundentyp | Unternehmen oder Privatperson. Ein Unternehmen hat einen Firmennamen und einen Ansprechpartner. Eine Privatperson hat einen vollständigen Namen. |
| E-Mail für Rechnungen | Hierhin werden Rechnungen geschickt. Nötig, um per E-Mail zu senden. |
| Telefon | Zu Ihrer eigenen Orientierung. |
| Rechnungssprache | Die Sprache von allem, was dieser Kunde erhält. Sie beginnt mit Ihrer eigenen Sprache. Siehe Kundensprache. |
| Rechnungsadresse | Land (beginnt mit Ihrem), Straße und Hausnummer, Adresszeile 2, Stadt, Postleitzahl und Region. Sie wird auf die Rechnung gedruckt. |
| Art der Steuernummer und Steuernummer | Wird auf die Rechnung gedruckt. EU Umsatzsteuer-Identifikationsnummern werden für Sie geprüft. Siehe EU Umsatzsteuer-Identifikationsnummern prüfen. |
| Rechnungswährung | Die Währung, mit der neue Rechnungen für diesen Kunden beginnen. |
| Zahlungsziel | Meine Voreinstellung verwenden, Sofort fällig oder Tage netto. |
| Stundensatz | Der Preis pro Stunde für neue Stundenpositionen. Leer bedeutet Ihren Standard Stundensatz. |
| Rechnungsvorlage und Akzentfarbe | Wie die Rechnungen dieses Kunden aussehen. Leer bedeutet Ihre Voreinstellungen. |
| Interne Notizen | Nur Sie sehen sie. Sie werden nie auf eine Rechnung gedruckt. |
Währung, Zahlungsziel, Satz, Vorlage und Farbe finden Sie unter Steuer und Voreinstellungen. Sie legen nur den Startpunkt fest. Sie können sie auf jeder Rechnung noch ändern.
Die Warnung vor Dubletten
Stimmen E-Mail oder Name mit einem Kunden überein, den Sie schon haben, sehen Sie Das sieht aus wie ein Kunde, den Sie schon haben mit einem Link Öffnen. Das ist nur eine Warnung. Sie können trotzdem speichern, denn zwei Firmen können sich ein Postfach teilen.
Die Kundenseite
Wählen Sie einen Kunden, um seine Seite zu öffnen. Sie zeigt:
- Kontaktdaten und Rechnungsadresse. Eine Warnung erscheint, wenn die Postleitzahl für das Land nicht richtig aussieht.
- Die Steuernummer und ihren Prüfstatus.
- Neue Rechnungen beginnen mit: der Währung, der Sprache, dem Zahlungsziel und der Vorlage, die dieser Kunde erhält.
- Interne Notizen.
- Was noch fehlt, bevor eine Rechnung gesendet werden kann, mit einer Schaltfläche Ergänzen.
- Wie viel Sie berechnet haben, wie viel noch offen ist, und die Rechnungen des Kunden.
- Die Karten Rechnungskontakte und Kundenportal.
Mit Bearbeiten ändern Sie alles. Bereits gesendete Rechnungen behalten die Angaben, mit denen sie verschickt wurden.
Archivieren und wiederherstellen
Wählen Sie auf der Kundenseite Archivieren. Eine Meldung fragt Diesen Kunden archivieren? und erklärt, dass er aus Ihrer Liste verschwindet und Sie ihn jederzeit wiederherstellen können. Er wandert in den Tab Archiviert.
Um einen Kunden zurückzuholen, öffnen Sie den Tab Archiviert, wählen den Kunden und dann Wiederherstellen.
FAQ
Brauche ich eine E-Mail, um einen Kunden anzulegen?
Kann ich einen Kunden löschen?
Warum sehe ich eine Warnung vor Dubletten?
Ändern sich gesendete Rechnungen, wenn ich einen Kunden bearbeite?
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