Braucht mein Kunde ein Konto?

Nein. Es gibt keine Anmeldung. Jeder mit der Adresse kann die Seite öffnen, teilen Sie sie also nur mit Ihrem Kunden.

Das Kundenportal

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Kurz gesagt

Öffnen Sie den Kunden, suchen Sie die Karte Kundenportal und wählen Sie Portal einschalten. Kopieren Sie die Adresse und schicken Sie sie Ihrem Kunden. Timelydo sendet sie nie für Sie, und es gibt keine Anmeldung für Kunden.

Einrichten

Was das Portal ist

Das Portal ist eine private Seite für einen Kunden. Sie listet jede Rechnung und jedes Angebot auf, das Sie ihm geschickt haben, die neuesten zuerst. Das hilft einem Kunden, der zurückschauen oder eine alte Rechnung finden möchte, ohne in seinen E-Mails zu suchen.

Einschalten und teilen

Öffnen Sie den Kunden. Wählen Sie auf der Karte Kundenportal die Option Portal einschalten. Die Karte zeigt dann die Adresse. Sie können:

Die Adresse Kopieren und selbst senden.
Sie in einem neuen Tab Öffnen, um zu sehen, was Ihr Kunde sieht.
Den Link per E-Mail senden, wenn der Kunde eine E-Mail hat. Das öffnet Ihr eigenes E-Mail Programm mit dem bereits geschriebenen Link. Timelydo sendet nichts.

Timelydo sendet die Adresse nie. Sie entscheiden, wer sie erhält und wie. Die Adresse steht auch nicht in Ihren Rechnungs-E-Mails.

Neue Adresse und Abschalten

Neue Adresse erzeugt eine frische Adresse, und die alte funktioniert sofort nicht mehr. Nutzen Sie das, wenn die Adresse bei der falschen Person gelandet ist.

Abschalten schaltet das Portal aus. Die Adresse funktioniert nicht mehr. Sie können es später wieder einschalten, wobei eine neue Adresse entsteht.

Solange ein Kunde archiviert ist, ist das Portal aus. Nach dem Wiederherstellen des Kunden funktioniert es unter derselben Adresse wieder.

Ihr Kunde

Was der Kunde sieht

Das Portal zeigt Ihren Namen und eine Liste von Rechnungen und Angeboten, bis zu 200 von jeder Art. Zu jeder Rechnung zeigt es die Nummer, das Ausstellungs- und das Fälligkeitsdatum, den offenen Betrag, solange sie offen ist (sonst die Summe), und den Status. Entwürfe erscheinen nie. Die Seite ist in der Rechnungssprache des Kunden.

Jede Zeile öffnet die Rechnung oder das Angebot auf einer eigenen Seite. Dort bezahlt der Kunde, nimmt an oder lehnt ab oder meldet ein Problem. Aus der Liste selbst können Sie nicht bezahlen.

Datenschutz und Anmeldung

Es gibt keine Anmeldung für Kunden. Jeder, der die Adresse hat, kann die Liste lesen, teilen Sie sie also nur mit Ihrem Kunden. Die Seite listet nur, was die verknüpfte Rechnungsseite ohnehin zeigt, und Suchmaschinen wird gesagt, sie nicht zu indexieren.

Hilfe

FAQ

Sendet Timelydo die Portaladresse per E-Mail?

Nein. Sie kopieren sie und teilen sie selbst. Die Schaltfläche Link per E-Mail senden öffnet nur Ihr eigenes E-Mail Programm mit dem geschriebenen Link.

Die Adresse ging an die falsche Person. Was nun?

Wählen Sie auf der Karte Kundenportal die Option Neue Adresse. Die alte Adresse funktioniert sofort nicht mehr.

Kann mein Kunde im Portal bezahlen?

Nicht aus der Liste. Jede Zeile öffnet die Rechnungsseite, und dort bezahlt der Kunde.

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