Kurz gesagt
Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Zahlung erfassen. Geben Sie den Betrag, das Datum und die Zahlungsart ein. Haken Sie Quittung per E-Mail an den Kunden senden an, wenn er eine erhalten soll. Die Erinnerungen enden, sobald die Rechnung vollständig bezahlt ist.
Wann Sie eine Zahlung erfassen
Nutzen Sie es für Geld, das nicht über die Schaltfläche Mit Karte zahlen kam: eine Überweisung, Barzahlung, einen Scheck oder ein Kartenterminal. Kartenzahlungen auf der Rechnungsseite werden für Sie erfasst.
Die Schaltfläche ist auf der Rechnungsseite, solange die Rechnung offen ist und noch etwas fällig ist. Sie können auch Geld auf einer abgeschriebenen Rechnung erfassen, wenn es spät eintrifft.
Die Felder
| Feld | Was Sie eingeben |
|---|---|
| Betrag | Was Sie erhalten haben. Er darf nicht höher sein als der noch fällige Betrag. Der Dialog nennt den fälligen Betrag. |
| Eingegangen am | Der Tag, an dem das Geld ankam. Standardmäßig heute. |
| Bezahlt per | Überweisung, Bar oder Sonstiges. |
| Referenz | Optional. Zum Beispiel eine Überweisungsreferenz. |
| Notiz | Optional. Das sehen nur Sie. |
| Quittung per E-Mail an den Kunden senden | Sendet Ihrem Kunden eine Quittung. Darunter wird seine E-Mail-Adresse angezeigt. |
Wählen Sie dann Zahlung erfassen. Sie sehen Zahlung erfasst oder Zahlung erfasst. Eine Quittung ist unterwegs, wenn Sie das Quittungskästchen angehakt haben.
Teil- und Vollzahlungen
Geben Sie weniger als den fälligen Betrag ein, wird die Rechnung Teilweise bezahlt. Der Rest ist weiter fällig, und die Erinnerungen laufen weiter. Geben Sie genau den fälligen Betrag ein, wird die Rechnung Bezahlt, und die Erinnerungen enden.
Sie können nie mehr erfassen, als fällig ist. Hat ein Kunde zu viel gezahlt, erfassen Sie, was die Rechnung schuldet, und geben Sie den Rest selbst zurück.
Bei einer Rechnung mit Zahlungsplan füllen Zahlungen die Raten in der Reihenfolge der Termine, egal wie hoch sie sind.
Die Quittung
Die Quittung ist eine E-Mail von Timelydo an Ihren Kunden, in seiner Sprache, mit dem Betrag und dem, was noch offen ist. Sie geht nur, wenn der Kunde eine E-Mail-Adresse hat und Sie das Kästchen anhaken. Sie ist optional, daher können Sie eine Zahlung auch still erfassen.
Die Rechnungsseite listet sie unter E-Mails als Quittung, und der Verlauf nimmt Quittung gesendet auf.
Wo es erscheint
- Auf der Rechnungsseite unter Zahlungen: die Zahlungsart, die Referenz, das Datum und der Betrag.
- Im Verlauf als Zahlung erfasst.
- Auf der Rechnungsseite Ihres Kunden, im Verlauf und in den Rechnungsbeträgen.
- In den Berichten und im CSV Export als eingenommenes Geld an dem Tag, den Sie eingegeben haben, in Ihrer Zeitzone.
Versehentlich erfasst
Neben einer von Hand eingegebenen Zahlung steht Entfernen. Die Rechnung schuldet den Betrag dann wieder, und der Verlauf vermerkt, dass eine Zahlung entfernt wurde. Sie können keine Kartenzahlung entfernen, keine Zahlung, die erstattet wurde, und keine Zahlung auf einer Rechnung, die eine Rechnungskorrektur hat.
FAQ
Kann ich mehr erfassen, als fällig ist?
Warum kann ich das Quittungskästchen nicht anhaken?
Enden die Erinnerungen, nachdem ich eine Zahlung erfasst habe?
Warum steht meine Überweisung nicht auf der Seite Zahlungen?
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